Project
Digitalisering · Accountancy
Declaratiestroom voor accountantskantoor
Declaraties krijgen een vaste goedkeuringsroute. Status, eigenaar en deadline horen bij het dossier. Exact Online en SharePoint doen mee.
De situatie
Declaraties en stukken kwamen binnen als mailbijlage of via SharePoint. Exact Online hield de cijfers bij, maar wie ermee bezig was bleef in inboxes hangen. Deadlines vielen pas op als iemand erachteraan ging.
De aanpak
We bouwden een digitale route: indienen, controleren, goedkeuren of terugsturen. Elk stuk heeft een status, een eigenaar en een deadline. Goedgekeurde declaraties gaan door naar Exact Online. Documenten blijven in SharePoint. Herinneringen horen bij het proces.
- Vaste route van binnenkomst tot goedkeuring
- Goedgekeurde declaraties landen in Exact Online
- Stukken in SharePoint, minder zoeken in de mail
Wat het oplevert
Het kantoor werkt op één manier voor declaraties, aansluitend op Exact Online. Minder handwerk, meer overzicht.